蓝思科技完成可转债发行 大股东称将考虑增持可转债

于12月8日开启申购的蓝思科技可转换公司债券(以下简称“蓝思转债”或“可转债”)一波三折。公司大股东希望全额认购有限配置债券，但最终因故希望没能实现，引发部分投资者不满。

12月13日，蓝思科技在互动平台上就投资者提出可转债认购的相关问题作出回应，公司实际控制人将考虑以其他方式在二级市场增持公司可转债，未来若有相关进展将以公告形式予以披露。

当日晚间，蓝思科技(300433)发布公告，宣告完成自12月8日路演开启申购的48亿可转换公司债券的发行认购工作。

此次发行出现6.07亿元弃购，由主承销商包销。对此，蓝思科技董秘彭孟武表示在预料之中，也能够理解。

他说，一方面，公司控股股东资金因为不可控因素无法全额认购优先配售债券，客观上造成了网上发行份额增高，中签率提升，部分投资者误解为大股东对于债券前景不乐观；另一方面，近期证券整体市场行情不太好，股价回调，参与可转债券申购的短期赚钱效应消失，也使得部分投资者热情不高。

公开资料显示，蓝思科技(香港)有限公司(以下简称“香港蓝思”)和长沙群欣投资咨询有限公司(以下简称“群欣公司”)分别是蓝思科技股份有限公司的第一大和第二大股东，其中香港蓝思持有“蓝思科技”股份数量为19.68亿股，根据《公开发行可转换公司债券方案》规定的原股东优先配售比例，香港蓝思拥有“蓝思转债”优先配售权为3608.28万张，占本次可转债发行总量的75.17%；群欣公司持有“蓝思科技”股份数量为1.92亿股，拥有“蓝思转债”优先配售权为352.08万张，占本次可转债发行总量的7.33%。其中，群欣公司已于12月8日(T日)全额行使了优先配售权且参与了“蓝思转债”的自主申购。

其中，群欣公司已于12月8日(T日)全额行使了优先配售权且参与了“蓝思转债”的自主申购。

公司称，由于现行的法律法规及相关政策，香港蓝思作为香港的境外法人，对境外身份的控股股东行使可转债优先配售权没有明确的配套法律支持，并且香港蓝思所涉及的认购金额巨大，虽然通过多方努力争取，相关部门也一直表示尽可能支持，但最终未能及时取得有关批文，香港蓝思只能放弃蓝思科技本次可转债优先配售权。

本次蓝思科技发行“可转债”所募集资金将用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目和视窗防护玻璃建设项目。两项目达产后将分别形成1.5亿片消费电子产品外观防护玻璃生产能力以及7000万片2.5D、3D视窗防护玻璃产品生产能力，以满足消费电子市场对视窗防护玻璃的新需求。

公司称，“蓝思转债”发行完成后，将进一步优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司综合竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力，为蓝思科技长期可持续发展奠定坚实的基础。据悉，蓝思科技其他重要股东和高管均参与了配售申购，对蓝思科技的未来发展和 “蓝思转债”的预期收益回报充满信心。