【观点】滴滴和ofo风波印证了一条产品铁律：出场顺序很重要

几年前，迅雷邹胜龙在《南方周末》逼问之下有段刻薄而友尽的毒舌：“我要感谢魔兽世界，当年迅雷被网际快车压制的时候，网际快车创始人侯延堂迷恋魔兽世界，停止更新软件长达一年，市场份额被迅雷快速占领。”

在1年等于1个世纪的互联网时代，潜力公司变身巨头的最重要因素是时机。

如今，这一幕正在共享单车行业上演。滴滴与ofo关系微妙，近期又将小蓝拥入怀中，还要推出自营产品，显然是要把共享单车如网约车一般平台化。

但最值得关注的不是滴滴的撒币方式，而是为什么在此时发力？

这与滴滴的战略态势有关。

滴滴的大战略原有一明一暗两条主线：

远期目标大家约略猜得到，就是新能源、智能驾驶和智慧交通，基本特点是投资多、周期长、见效慢，需要多场景验证，具有很强的不确定性，可见的和潜在的对手多到可怕。

但滴滴5年拿到近200亿美元的融资，估值超过480亿的Uber，在全球独角兽中名列前茅，说明资本市场在出行革命中真正看好的不是生产实体和技术方案商，而是场景运营方。

滴滴的近期目标是一站式出行全平台，从公开数据来看，去年为4.5亿用户提供了74.3亿次的出行服务，日订单在2000万以上。但这仍然是一个门槛不高的行业，滴滴在各时期都面临不同友商的骚扰和挑战，从快的到Uber，从嘀嗒到美团。

能将远近目标串连起来的唯有不断提升的订单和GMV，滴滴越是难于在远期场景建立壁垒，越需要在现有的运营场景中证明自己的实力，最有效的手段当然是填充和扩张场景，用程维的话说：滴滴的主场比赛已经打完，接下来是客场。

这也决定了滴滴120亿美元现金储备的主要用途。

滴滴手里有130多项公开专利，去年耗资千万美元从台湾神达手里拿到29项美国和35项欧洲专利，主要是为了规避海外扩张的知识产权风险。滴滴有很多在研项目，但作为生产力变现有一定距离，真正花了大钱的是场景并购。

滴滴的投资收购着眼于四个出发点：

首先是拥有高频场景，比如ofo、小蓝、考拉、车来了等等；

其次是战略卡位，比如对饿了么的投资；

然后是海外拓展，比如对99就从投资发展到收购，还有Lyft、Ola、Grabs等等；

最后是资源配置，如一九付、保险经纪以及金融租赁公司等等。

共享单车之所以成为重点，是因为它的规模和高成长性。

网约车和共享单车在3公里以下的短途需求中有交叉，但新政限制了供给，推动滴滴的运力向中高端、长距离转移，因此二者的平行竞争并不激烈，反而是共享单车订单可以在规模上对出行体量进行补充。

所以，滴滴在这个阶段全力启动共享单车是出场顺序决定的，美团和摩拜做网约车是基于相同的逻辑，就是在合适的时机做自己该做的事。

ofo面临的是另一种态势。

最近一两年的快速发展证明共享单车是有效刚需，ofo和摩拜的双寡头格局基本形成，迅速跻身中国五大互联网交易平台（另外三家是淘宝、滴滴、美团），背后分别有阿里和腾讯，几乎具备了成功创业公司的全部条件。

复杂在于ofo深陷腾讯、阿里和滴滴的三角搏奕，中间还夹着朱啸虎。

有消息说，朱啸虎已经将手头的ofo股份作价30多亿美元转让给了阿里，无论真假与否，并不算黑ofo的依据，原因很简单。

朱啸虎虽然投了一票明星级创业公司，却无1家成功IPO，朱啸虎从来就不是依靠传统的价值投资赚钱，从天使到A轮、B轮等等再到上市的漫长等待不再是风投的最高效玩法，对于那些持续融资的公司来说，资本运作早就有了击鼓传花的做局办法，只要有人入场就能解套，不上市一样可以赚到大钱。

所以朱啸虎就算退出ofo也只是他的个性玩法，同时也说明腾讯、阿里和滴滴在共享单车行业的竞争激烈到了白热化的程度。

从之前的朋友圈互怼就可以看出，马化腾对摩拜的维护到了不遗余力的程度，除了资金支持，微信的顶级入口资源都在进行导流。

阿里的情况比较特殊。

此前美团王兴到访杭州总部，试图学步滴滴同时得到腾讯和阿里的支持，但被马云拒绝了。在阿里内部，对滴滴快的合并的评价有存在争议。

取而代之的是马云对ofo的两次投资，不过阿里资本进入较晚，占比不高，所以又加持了哈罗单车和永安行，但两家规模有限，去年7月E轮融资时，ofo的估值是永安行的10倍，因此从朱啸虎手里接过ofo是合理的选择。

在阿里的规划中，共享单车这样的高频平台正好嫁接共享汽车之类的低频业务，这对蚂蚁金服的场景扩张有重要意义，也能把阿里投资的小鹏汽车串连起来，特别是当腾讯控制的威马汽车也投资了哈罗单车，要一起做GETnGO共享汽车平台的时候。

不想重蹈覆辙的阿里几乎没有选择。

相比之下，滴滴和ofo的矛盾聚焦于两点：

对滴滴来说，它希望对ofo抑制不符合双方利益的扩张冲动。对ofo来说，它需要阿里和滴滴的骑士精神和绅士风度，雪中送炭又不存非份之想，如何让对方认识到这一点是当务之急。

滴滴和ofo的争执本质上是各自的出场顺序决定的。

移动出行的核心是场景、GMV和想象空间。早一步出场的网约车让滴滴抢到先机，但新政重新定义了需求和供给，限制了增量空间，共享单车反而从中受益，释放了一个更庞大的短途需求。

网约车与共享单车的衔接可以实现移动出行的全场景、全流程围合，加上已有的公交出行，基本完成了对用户出行远项的全面霸屏。

但在具体策略上，滴滴试图搭建的是一个自营品牌+第三方的平台。

其中第三方按滴滴的说法会有ofo，而实际执行上看不出来，因为参考小蓝单车去年数据，运营车辆只有23.5万，在全国1600万共享单车中占比很小，因此滴滴有意在今年投放600万辆新车，这在竞争高潮已过的今天是一个相当惊人的数字。

那么双方的关系会如何发展？

其实只要ofo的野心不是太大，双方的根本利益还是一致的，滴滴对ofo的持股比例是25.32%，是创始团队外最高的，朱啸虎的金沙江只有5.83%，即使被阿里收入囊中也不会改变固有格局，彻底破裂对谁都没有好处。

戴威曾说：“感谢资本，但也希望资本理解创业者的理想和决心，”这话之于程维应该比朱啸虎更深刻的理解。张爱玲说过：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，没有早一步，也没有晚一步。”滴滴和ofo的出场顺序决定了命运，但千万别走到《前任3》所描绘的那一幕：“一个以为不会走，一个以为会挽留。”