内参：外资加速布局A股 巴菲特全线加仓银行股

【今日头条】

1、央行、财政部、银保监会：在全国银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务

通知明确，经发行人认可的已发行地方政府债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行地方政府债券可在银行间债券市场开展柜台业务，同时对定向承销方式发行的地方政府债券开展柜台业务的方式进行了规范。通知发布后，地方政府债券成为继记账式国债、政策性银行债券和国家开发银行债券后又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种，为中小投资者提供了更多投资选择。

2、商务部：中美应该妥善解决分歧 为双方企业营造稳定环境

商务部发言人高峰认为，“中美经贸关系合则两利，斗则俱伤。”目前，中美两国相关企业均受到贸易摩擦不同程度的影响，双方企业也都在采取可能的应对措施。

3、商务部：中美经贸领域高层接触已经恢复

商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，11月1日中美两国元首通话后，双方经贸领域高层接触已经恢复，同时，工作团队正在保持密切接触，以认真落实两国元首通话达成的共识。

4、《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布

新华社15日受权发布《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。意见提出：学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓(603883,股吧)办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。

5、中国——东盟战略伙伴关系2030年愿景全文发布

文章提到，要努力深化经贸联系，促进互联互通，实现到2020年双向贸易额1万亿美元、投资额1500亿美元的目标，期待到2030年取得更多贸易投资成果。

6、最高检明确规范办理涉民营企业案件执法司法标准

最高检有关负责同志表示：对民营企业的经营行为，法律和司法解释没有作出明确禁止性规定的，不得以非法经营罪追究刑事责任。企业为开展正常经营活动而给付“回扣”“好处费”的行为涉嫌行贿犯罪的，要区分个人犯罪和单位犯罪，要从起因目的、行贿数额、次数、时间、对象、谋利性质及用途等方面综合考虑其社会危害性。对于民营企业依据法律、行政法规参与国有企业重组改制产生的民事纠纷，不应当以犯罪处理。检察机关办理涉民营企业案件，要严格审查是否符合法律规定的逮捕条件，防止“构罪即捕”“一捕了之”。

7、中金所董事长胡政：积极探讨研究金融期货市场开放

11月14日，第二十一届欧洲金融周中国日暨第三届中欧国际交易所金融市场论坛在德国法兰克福成功举办。中金所董事长胡政为论坛致辞时表示，目前，中国金融期货市场的开放程度有限，在股指期货市场中，也仅有QFII/RQFII可以参与套期保值。我们看到了中国金融期货与现货市场开放不协调、不平衡的矛盾，我们也在积极探讨和研究金融期货市场的进一步开放，以满足境外投资者的风险管理需求。

8、证监会：股市投资者需谨防被诱导参与非法投资交易

近年来，一些不法分子以推荐股票为名，诱导股市投资者参与非法证券期货交易，骗取投资者钱财，危害社会稳定和资本市场秩序。证监会提醒广大投资者，请选择合法正规金融机构进行投资交易；天下没有免费的午餐，请擦亮双眼，提高警惕，不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易，造成财产损失；一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害，请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。

9、上海副市长昨赴长宁区调研民营企业发展工作

上海市副市长吴清在深兰科技（上海）有限公司实地察看智能化系列产品，并召开座谈会了解企业技术研发和运营情况，对企业提出的加强本土人工智能企业培育，支持产品应用落地、科创板上市等方面意见建议予以回应。在上海寻梦信息技术有限公司（拼多多）召开座谈会，了解企业运营情况，对企业扩大办公场地、加强基础研究领域高端人才引进、优化营商环境等方面意见建议予以回应。

10、山东省国资委：正组建上市公司纾困基金，首期规模约40亿元

15日下午，山东省国资委副主任樊军介绍，山东国惠、中泰证券联合相关金融机构正在组建上市公司纾困基金，首期规模约40亿元，由债权、股权两类基金组成，其中债权基金主要化解上市公司大股东股票质押风险，股权基金用于上市公司健康发展，也用于通过协议受让、大宗交易受让大股东股份。通过设立上市公司纾困基金，建立“资金+投行+资源”综合支持服务体系，既能为企业提供资金支持，还能提供财务顾问、投资银行、兼并重组、业务资源等各类服务，有利于推动上市公司健康可持续发展。

11、国开行主承销银行间市场首单“雄安债”成功发行

​从国家开发银行获悉，该行独立主承销的银行间市场首单“雄安债”于15日成功发行。本期债务融资工具发行人为中国雄安集团，在中国银行间交易商协会注册，注册金额200亿元，首期发行金额6亿元，为期限3+N年的永续票据，票面利率4.4%，认购倍数3.35。

12、独家 | 已有大行对小微企业贷款利率优惠 最低3.6%

华尔街见闻获悉，某大行分行在对普惠金融的优惠活动中称，新发放单户授信总额1000万元以下一年期普惠小企业贷款，利率按3.8%执行，网上质押贷款利率按3.6%执行。

13、“金九银十”不再：10月二手房环比下降城市数量翻倍 一线城市二手房环比齐跌

国家统计局表示，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，二手住宅环比下降；二线城市环比涨幅均回落；三线城市新建商品住宅价格环比涨幅微扩，二手住宅涨幅回落。

14、红黄蓝声明：坚决支持《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的颁布实施

《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》15日发布。红黄蓝教育机构深夜发文表示，始终积极响应各级教育主管部门号召，积极配合政府探索多层次办园的模式，努力为促进学前教育和民办教育的健康发展贡献力量。《意见》的出台，是中央对于学前教育规范化管理的具体要求，延续了原来学前教育管理的思路，是一个一贯性的理念。红黄蓝完全支持中央《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的颁布实施，也坚信在探索转型中的中国学前教育事业必将拥有更加健康可持续的未来。我们将认真研究政策导向，时刻坚持紧跟党和国家的政策号召，努力办好人民满意的学前教育。

15、央媒：存量资金稳投资势在必行

经济日报刊文称，过去几年，为防范化解金融风险、实现经济高质量发展，我国货币政策坚持不搞“大水漫灌”，财政政策注重提防增加地方政府隐形债务，而且在经济下行压力持续的形势下，银行业金融机构加强了顺周期管理，自觉收缩信贷。这些因素都意味着依靠增量资金推动投资的可能性变小，最大程度地调配存量资金促进投资已势在必行。

16、证券日报头版评论：外资加速布局 A股国际化“高铁”又提速

外资对A股市场的热情高涨主要有两方面原因：一是随着A股市场的容量与体量的增大，A股市场的国际影响力快速提升，外资积极布局配置A股股票也是全球资本加强全球资产配置的有利契机；二是从估值上看，现在A股已经跌到了历史低位。所以，A股估值上的优势是比较明显的，这是吸引外资流入的重要原因。

17、巴菲特最新调仓：全线加仓银行股，增持苹果，清仓沃尔玛

根据美国证券交易委员会（SEC）11月14日发布的13F文件，股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦三季度的持仓情况已新鲜出炉，总计拥有价值约2210.2亿美元的美国股票。文件显示，巴菲特新增建仓做多摩根大通和甲骨文；继续增持苹果，巩固其第二大股东的地位，并同时增持了美国银行、高盛和通用汽车。特别值得注意的是，沃尔玛被清仓。

【掘金个股】

1、字节跳动超越Uber成全球最大独角兽相关公司受关注

据媒体报道，抖音母公司字节跳动已超越Uber，成为全球最大估值的最高独角兽公司。软银集团本月通过软银愿景基金和其它方式向字节跳动投资30亿美元。字节跳动估值达到750亿美元，超过720亿美元估值的Uber。该公司打算将融资所得用于拓展国际市场，并在国内市场上开发更多应用。

相关概念股：天龙集团(300063,股吧)。先进数通。

2、硅晶圆景气度明年继续上行相关半导体设备公司受益

据媒体报道，日前发布的最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好明年硅晶圆的上涨趋势。环球晶预期，明年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，环球晶明年价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月630万片产出几乎全数卖光，8英寸很多客户还是缺货。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，看好明年营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计明年仍有两位数涨幅。

相关概念股：北方华创。晶盛机电(300316,股吧)。

3、北京发布智源行动计划 智源人工智能研究院正式成立

11月14日，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院揭牌成立。科技部党组书记、部长王志刚，北京市委副书记、市长陈吉宁出席会议。北京智源人工智能研究院是北京市继脑科学与类脑研究中心、量子信息科学研究院之后，着力建设的又一个重要的新型研发机构。

相关概念股：中科曙光(603019,股吧)、北信源(300352,股吧)、中科创达

4、可再生能源配额制落地在即、消纳改善利好龙头

能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿，各省级行政区域规定应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。配额考核自明年1月1日起正式进行，2019年度配额指标将于当年第一季度另行发布。有关部门曾在今年3月和9月进行可再生能源电力配额制的意见征询。

相关概念股：隆基股份(601012,股吧)；金风科技(002202,股吧)；通威股份(600438,股吧)。

【复牌】

荃银高科(300087,股吧)、沙钢股份(002075,股吧)、朗新科技

【增减持】

麦趣尔(002719,股吧)：拟以5000万元-1亿元回购股份

*ST凡谷：拟以2500万-5000万回购股份

希努尔(002485,股吧)：拟3亿至6亿元回购股份 控股股东拟逾2亿元增持

齐翔腾达(002408,股吧)：控股股东及关联方拟增持不低于8亿元

龙净环保(600388,股吧)：获阳光集团举牌，持股达25%

如意集团(000626,股吧)：金鹰基金拟减持不超过7.01%股份

中持股份：三股东拟合计减持不超4%股份

如意集团：金鹰基金拟通过集中竞价和大宗交易减持不超过3%

【个股公告】

荃银高科：中化现代农业受让公司21.5%股权成大股东

西安旅游(000610,股吧)：公司持有红土公司35％股权 其将推动已投企业积极准备申报科创板

胜利精密(002426,股吧)：苏州成立纾困基金，公司“获救”

润和软件(300339,股吧)：南京国资委下属公司拟受让股权纾解公司股东资金压力

ST中南：实控人变更为江阴高新技术创业园管理委员会

光一科技(300356,股吧)：中标5721万元国家电网项目

启迪桑德：中标6.13亿元PPP项目

平高电气(600312,股吧)：中标3.2亿元国家电网项目

*ST船舶：控股子公司签订36亿元散货船建造合同

天神娱乐(002354,股吧)：全资子公司被吊销营业执照

市北高新(600604,股吧)九连板再次提示风险：公司市盈率明显高于行业平均水平

鲁信创投(600783,股吧)股价翻倍再度提示风险：市盈率远高于同行业水平

中弘股份(000979,股吧)：明日进入退市整理期 控股股东部分股份被司法强制执行

*ST中绒：债权人向法院申请对公司进行重整

*ST厦华：拟终止重大资产重组

乐视网(300104,股吧)：无法偿还“中植系”中泰创盈贷款及利息逾19亿元

海航基础：拟逾10亿元收购一卡通汇100%股权

中国建筑：2018年1-10月新签合同额18,237亿元，比上年同期增长2.2%

中国银行：拟出资不超过100亿元设立理财子公司