越秀金控拟全控广州证券 深交所频发问询函

中国证券网讯 1月3日，深交所网站出现两份与越秀金控收购广州证券股权有关的问询函。其中一份发给了股权收购方越秀金控，股权转让方之一穗恒运A则收到了另一份。

越秀金控12月26日公告，公司拟13.16元/股定增4.38亿股，并支付现金，作价62.64亿元购买广州证券32.765%股权，并募集配套资金不超过50亿元。本次交易完成后，公司将直接和通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券100%的股权。

同日，穗恒运A披露公告，拟将持有的广州证券24.4782%股权出售给越秀金控，交易价格为468001.62万元，交易方式为：越秀金控向公司支付5亿元及以13.16元/股向公司定增发行31763.04万股。越秀金控同时还通过发行股份购买广州证券其他五名股东所持有的广州证券8.2868%股权。本次重大资产重组完成后，公司将持有越秀金控10.44%股权，越秀金控将直接和间接共持有广州证券100%股权。

据深交所的问询函，转让方之一广州城启所持有的广州证券股权存在质押情形，是否构成本次交易的法律障碍被深交所关注。此外，2015年12月22日，广州证券曾进行过一轮增资，本次增资对应的广州证券新增股份处于锁定期，经证券监管机构批准后可以转让。深交所要求说明广州恒运、广州城启、广州富力和北京中邮所持广州证券股权处于锁定期的情形是否构成本次交易的法律障碍，以及越秀金控拟采取的解决措施和解决期限。

深交所还关注到，穗恒运A持有的广州证券24.4782%股权2015年和2016上半年分别实现投资收益2.26 亿元和1.17 亿元。根据备考财务报表，本次交易置出广州证券24.4782%股权后，公司2015年和2016年1-9月备考净利润将有所下滑。深交所要求公司说明出售这些股份对公司未来业绩的影响等。

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穗恒运A：拟向越秀金控出售广州证券24.4782%股权

2016年12月26日公告，公司拟将持有的广州证券24.4782%股权出售给广州证券控股股东广州越秀金控之控股股东越秀金控(股票代码000987)，交易价格为468001.62万元。

穗恒运A：拟向越秀金控出售广州证券24.4782%股权

2016年12月26日公告，公司拟将持有的广州证券24.4782%股权出售给广州证券控股股东广州越秀金控之控股股东越秀金控（000987），交易价格为468001.62万元，交易方式为：越秀金控向公司支付5亿元及以13.16元/股向公司定增发行31763.04万股。本次交易对方越秀金控同时还通过发行股份购买广州证券其他五名股东所持有的广州证券8.2868%股权并募集不超过50亿元配套资金。交易对方本次重大资产重组完成后，公司将持有越秀金控10.44%股权，越秀金控将直接和间接共持有广州证券100%股权。

本次交易后，公司获得上市公司越秀金控股份，公司可以围绕所持上市公司股份根据公司资金需求进行管理，相比持有非上市公司股权，公司资产及资金管理的灵活性将更强。公司获得50000万元现金对价，有利于公司补充发展所需流动资金，促进公司持续健康发展。