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平安人寿天津分公司：匠心服务，助力千万保单顺利承保

时间：2020-01-06 18:27:50

[导读]近日，平安人寿天津分公司收到客户袁先生送来的三面锦旗，对分公司两核管理部的核保、调查、医务工作人员心系客户、立足本岗的匠心服务所深

近日，平安人寿天津分公司收到客户袁先生送来的三面锦旗，对分公司两核管理部的核保、调查、医务工作人员心系客户、立足本岗的匠心服务所深深折服，对自己的千万保单顺利承保表示感谢，更为在平安投保后享受的专业与高效的服务赞叹不已。

此次客户袁先生选择了1000万保额的传世臻宝险种，资深核保人建议业务员通过前置咨询流程交单，交单后第一时间将体检、契调、财务等函件收齐。在准备财务资料时，业务员面临了巨大的挑战与困难。由于客户袁先生之前均从事的是个体经营项目，无法提供收入证明及纳税证明等相关资产证明。而且客户目前比较年轻，尚处于快速发展创业阶段，大部分资金都投入到了店铺经营及发展中。投保时提供的财务资料完全不能支撑客户申请的1000万保额。在契调下发后，调查专家会同核保专家及业务员一起到客户营业的餐厅，与袁先生进行了充分的沟通，凭借自身的专业经验，评估出根据客户目前的店铺营业额数据可以提升客户身价，从而能够支撑客户更多的保额需求。接下来契调专家又利用休假时间，到客户开设的几家餐厅现场走访、拍照。经过汇总，最终证明这些资料都能够保证客户目前的营业状况良好，有非常大的发展潜力，具备申请高保额保单的资产背景。此外，医务室接到前置体检函后，立即致电业务员，告知体检注意事项。客户体检当日，引导客户所乘车辆进入停车场VIP专用车位，由专人陪同完成VIP绿色通道体检，检查后为客户送上精心准备的星巴克早餐、茶歇及礼品，让客户在完成体检的同时，更加感受到平安细致周到的服务，客户离开时对平安的服务一再表示感谢。

最终，2019年12月18日总公司下发批复函，当日客户正式投保，23日承保金瑞人生，24日承保传世臻宝。

从前置核保咨询，专业契调、陪同体检、后续追踪承保进度等各个环节，环环相扣，与一线伙伴无缝链接服务，无不体现了天津两核人立足本岗、匠心服务的使命与责任。客户袁先生表示，有投保意愿，缘于对家庭的责任、对平安品牌的信赖；选择业务员徐静，是因为其专业的保险计划设计与细致周到的安排；而在保单投保申请、调查、体检、承保的整体过程中，客户更感受到了完全超出于预期的尊贵的服务体验，每一个服务的细节都体现出平安人五星级的服务水平。是平安帮助客户实现了爱与责任使命的践行，为家庭、为个人、为企业经营带来了有温度的保障。为此，袁先生坚持制作三面锦旗，并与业务员一起来到公司，表示感谢。

匠心服务，助力保额销售是天津后援人的使命与责任。时代在变、市场在变、客户在变，分公司定将迎接挑战，匠心福务，助力保额销售，让津门百姓一辈子拥有平安。